Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их путь напоминает движение по спирали, где каждая встреча затягивает глубже в лабиринт надежд и разочарований.
Вскоре на горизонте их поисков возникает почти мифическая цель — легендарный рейв где-то у мавританской границы, о котором говорят шепотом, будто о призраке. Эта весть становится для них последним компасом в бескрайних песках, заставляя рискнуть всем в погоне за эхом басов, доносящимся из ниоткуда.